Templates (visão geral)

O módulo Templates centraliza tudo que a sua organização envia ou gera para clientes: templates de mensagens e documentos, além da Atividade (histórico de envios e gerações). Acesse em Templates no menu lateral.

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O que você encontra em Templates

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Página Biblioteca

Em Templates > Biblioteca você vê uma página única com abas E-mail, Documentos, WhatsApp e SMS. Cada aba mostra uma lista dos templates daquele canal, com ações: abrir, editar, preview e excluir. O botão Novo Template abre o criador do canal selecionado na aba.

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Campos dinâmicos (variáveis)

Todos os templates usam a mesma notação: {{chave}}. No momento do envio ou da geração, a plataforma substitui cada variável por um valor, que pode vir de quatro origens diferentes, identificadas por um badge:

• Do cliente — dados da ficha do cliente no CRM.
• Customizado — campos customizáveis que a sua organização criou no CRM.
• Sistema — data, hora e derivados, resolvidos automaticamente.
• Manual — qualquer variável que não seja nenhuma das acima e precisa ser preenchida na hora do envio.

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Do cliente (ficha do CRM)

Puxados automaticamente da ficha do cliente.

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Customizado (campos do CRM criados pela sua organização)

Use cliente_<nome_do_campo>. O nome é gerado a partir do label do campo customizado cadastrado no CRM. Exemplos:

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Sistema (preenchidos automaticamente)

Não precisa preencher nada — o valor é o do momento do envio/geração.

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Manual (preenchido no envio/geração)

Qualquer {{chave}} que não esteja nas categorias acima entra como Manual. Esses campos aparecem como uma pergunta extra quando você está enviando um e-mail/SMS/WhatsApp ou gerando um documento na ficha do cliente, ou quando sobe em lote por uma campanha. Use Manual para dados que variam em cada envio e não valem a pena virar campo customizado do CRM — por exemplo, um {{assunto_reuniao}} ou {{numero_protocolo}} específico daquela interação.

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Preview e histórico

• Preview — botão disponível em cada template e também durante os fluxos de envio/geração; mostra como o conteúdo final vai chegar ao destinatário.
• Histórico de envios / gerações — centralizado em Atividade, com abas por canal (E-mail, WhatsApp, SMS, Documentos) e busca por destinatário, conteúdo ou template.
• Em Templates de Documentos, a lista também exibe a coluna Gerações com a contagem de documentos gerados a partir daquele template.

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Onde os templates são usados

• Ficha do cliente — ações E-mail, SMS, WhatsApp e Gerar documento (ver Clientes).
• Campanhas — canais E-mail, SMS e WhatsApp exigem um template ativo (ver Campanhas).
• Atividade — todos os envios e gerações feitos a partir de templates aparecem no histórico central.

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Próximos Passos