Insights (CRM)

Documentation Index

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Insights é o painel de business intelligence do CRM: você monta seu dashboard com widgets arrastáveis sobre a sua base de clientes, usando filtros de período e pipeline.

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O que você pode fazer

• Adicionar e remover widgets (KPI, barras, área temporal, rosca, funil, tabela).
• Redimensionar e reposicionar cada bloco no grid (layout responsivo).
• Configurar título, métrica e, quando aplicável, pipeline (ex.: funil por etapas).
• Salvar o layout por usuário e organização; usar Resetar para voltar ao layout padrão da plataforma.
• Aplicar filtros globais na página: intervalo de dias (ex.: 7 a 365) e pipeline específica ou “todas”.

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Tipos de widget

Cada tipo tem tamanho mínimo no grid para manter legibilidade.

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Métricas disponíveis (visão geral)

Os widgets consomem campos como:

• Resumo: total de clientes, novos no período, com pipeline, sem pipeline.
• Por etapa, por origem, por tag, por responsável, por pipeline.
• Evolução temporal: novos clientes (e cumulativo no tooltip, quando exposto pela API).
• Funil: estágios ordenados com contagens para a pipeline escolhida.

A API também pode retornar distribuições de campos customizados; widgets dedicados podem ser ampliados no produto ao longo do tempo — consulte a interface para as opções atuais ao adicionar um widget.

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Persistência do layout

• O layout (posição, tamanho, tipo e configuração de cada widget) é salvo por usuário — cada pessoa da organização mantém seu próprio painel.
• Se você nunca personalizou, vê o conjunto padrão (vários KPIs, gráficos e tabelas sugeridos).
• Resetar remove sua personalização e restaura esse padrão.

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Próximos passos