- Baixar na hora.
- Enviar por WhatsApp diretamente da ficha do cliente.
- Enviar para assinatura via ClickSign.
Criando um template
1
Abra a aba Documentos
Em Templates > Biblioteca, selecione Documentos.
2
Clique em Novo Template
Isso abre a tela de criação do template.
3
Preencha os dados
- Nome — identificador interno.
- Descrição — texto curto para a equipe.
- Conteúdo (HTML) — modelo do documento, com variáveis
{{chave}}. - Campos do template — definição dos campos que o usuário preenche na geração (label, obrigatoriedade, tipo).
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Visualize e salve
O Preview mostra o documento com valores de exemplo.
Campos dinâmicos
O conteúdo HTML aceita todas as categorias descritas em Templates:- Do cliente — nome, empresa, telefone, e-mail, código, tags.
- Customizado — CPF, CNPJ, endereço e outros campos do CRM.
- Sistema — datas e horários.
- Manual — campos preenchidos no momento da geração.
Preview
O botão Preview mostra o HTML renderizado com valores de exemplo. Alguns formatos de documento podem aparecer como Preview indisponível — nesse caso, gere um documento de teste na ficha de um cliente para validar.Lista de templates
A aba Documentos mostra:Gerando um documento pela ficha do cliente
1
Abra o cliente
Em CRM > Clientes, selecione o cliente desejado.
2
Clique em Gerar documento
Escolha o template na lista.
3
Preencha os campos
Cada campo exibe um badge indicando a origem: Do cliente, Sistema, Customizado ou Manual. Campos obrigatórios são marcados. A plataforma mostra a contagem Campos preenchidos: X de Y.
4
Confira e decida o destino
Antes de gerar, escolha entre as abas Baixar, WhatsApp ou Assinatura.
5
Gere
O PDF é criado. Dependendo da aba escolhida, a plataforma também envia ou abre a próxima etapa.
Aba Baixar
Gera o PDF e baixa no navegador. A ação fica registrada em Atividade.Aba WhatsApp
Envia o PDF pelo WhatsApp do cliente. Exige uma conexão WhatsApp ativa em Plugins. Você escolhe a integração, o telefone de destino e uma legenda opcional.Aba Assinatura (ClickSign)
Envia o documento para assinatura digital via ClickSign. Requer conexão ClickSign ativa em Plugins. Você configura:- Signatários do cliente — e-mails cadastrados na ficha (checkboxes).
- Signatários adicionais — insira nome completo e e-mail avulsos.
- Signatários da empresa — usa os signatários padrão cadastrados no ClickSign em Plugins.
- Ordem — sequencial (um de cada vez) ou paralela (todos ao mesmo tempo).
Próximos Passos
Plugins
Conecte ClickSign e WhatsApp para habilitar envio do PDF
Clientes
Use Gerar documento na ficha
Atividade
Acompanhe gerações e status de assinatura
Templates
Revise o catálogo de campos dinâmicos