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Documentation Index

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O Tropicall é o CRM AI-First Omnichannel que executa sua operação comercial de ponta a ponta. Os agentes de IA conversam em voz e WhatsApp; as automações orquestram a régua reativa; o time humano recebe tarefas delegadas pelo próprio agente; e o cliente vira um hub vivo com timeline, anexos, retornos cross-channel e assinatura digital. Diferente de plataformas que entregam só o agente de voz ou só o CRM, a Tropicall integra os dois: a IA conversa, o CRM aprende, a automação reage, a tarefa cai pro time, o retorno volta no canal certo, o documento é assinado — tudo numa operação só.

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O que você pode fazer com o Tropicall?

Studio de IA

Crie agentes de voz e WhatsApp com Tools, Skills, Rules, Base de Conhecimento e teste no Playground.

Tools com ação no CRM

Endpoint, Handoff, Encerrar Chamada, Agendamento e CRM Action (mover etapa, criar tarefa, agendar retorno).

Automações

Motor reativo — gatilhos disparam fluxos com IA, mensagens, espera, condicionais e ações no CRM. Builder visual sem código.

Tarefas

Trabalho humano delegado pelo agente IA, por automação ou criado manualmente — vinculado ao cliente, com prazo e responsável.

Retornos (Callbacks)

O agente IA agenda quando voltar a falar — voz ou WhatsApp — e o sistema cumpre na hora marcada.

Cliente 360

Hub vivo: pipeline, tags, custom fields, anexos, tarefas embutidas, calendário de atividades, documentos com assinatura digital.

Board e Pipelines

Funis Kanban com classificação automática pós-chamada e gatilho stage_entry para Automações.

Campanhas Omnichannel

Lote one-shot por Voz, E-mail, SMS ou WhatsApp usando templates e listas do CRM.

Plugins

Conecte Google Calendar, Gmail, WhatsApp, Twilio SMS e ClickSign à sua organização.

Números e SIP Trunks

Registre números do seu provedor SIP (BYOC) para receber e originar ligações com IA.

Discador

Fila sequencial de ligações humanas pelo navegador, integrada ao CRM.

Templates e Atividade

Templates de E-mail, Documentos, WhatsApp e SMS com campos dinâmicos — e histórico unificado de envios em Atividade.

Cobrança

Módulo de recebíveis: carteiras, contratos, parcelas, pagamentos integrados (PIX/Boleto/Link), acordos com assinatura digital e insights de recuperação.

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Como o menu está organizado

  • Studio de IA — Agentes, Tools, Skills, Rules, Base de Conhecimento e Playground
  • Integrações — Plugins, Números e SIP Trunks
  • Operação — Campanhas, Automações e Discador
  • Arquivos — Templates (E-mail, Documentos, WhatsApp, SMS) e Atividade
  • CRM — Clientes, Board, Tarefas, Retornos e Insights
  • Cobrança — Carteiras, Contratos, Acordos, Pagamentos e Insights de recuperação
Além desses grupos, você tem Visão geral, Conversas (chat WhatsApp ao vivo), Uso, Billing, Analytics, Equipe, Chamados e Configurações no menu lateral.

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Recursos Principais

  • Agentes Omnichannel — voz em tempo real e WhatsApp com texto/imagem/áudio. Mesmo cérebro (Skills, Rules, Tools, Base de Conhecimento) em ambos os canais.
  • Tools com ação no CRM — o agente move o cliente entre etapas, cria tarefa para o time humano, agenda retorno em voz ou WhatsApp, marca conversão, adiciona tag.
  • Automações reativas — 5 gatilhos (entrada em etapa, intent detectado, tag adicionada, custom field alterado, manual) e blocos para call, e-mail, SMS, WhatsApp, espera, condicional, mover etapa, adicionar/remover tag, criar tarefa, terminar.
  • Tarefas — trabalho humano delegado pelo agente durante a conversa ou por automação, com prazo, responsável e contexto. Embed na ficha do cliente.
  • Retornos cross-channel — “me liga em 30min” continua em voz; “manda no WhatsApp” troca de canal; “fala comigo amanhã” agenda absoluto. Agente WhatsApp nunca agenda call (regra de segurança).
  • Cliente 360 — anexos (15MB, audit trail), calendário mensal de atividades, 25+ tipos de evento, custom fields com mask, gerar documento + ClickSign na ficha.
  • Pipeline com classificação automática — agente IA decide nova etapa pós-chamada com base nas descrições. Cascateia em automações via stage_entry.
  • Campanhas Omnichannel — voz, e-mail, SMS e WhatsApp em lote, com templates e seleção de destinatários do CRM.
  • Templates com campos dinâmicos — dados do cliente, custom fields, data/hora do sistema e campos preenchidos na hora.
  • Plugins — Google Calendar, Gmail, WhatsApp, Twilio SMS e ClickSign.
  • Telefonia BYOC — conecte seu provedor SIP, registre números e defina pipelines inbound por número.
  • Cobrança (recebíveis) — carteira → contrato → parcela → pagamento, com modo nativo (Tropicall calcula juros/multa/correção) ou espelho (sincroniza com ERP). PIX/Boleto/Link emitidos via gateway; acordos com OTP ou ClickSign. Régua de cobrança no motor de Automações, 1 run por cobrança, decisão diária por janela de cadência.

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Próximos Passos

Pronto para começar? Siga nosso Guia Rápido para criar seu primeiro agente. Depois explore Automações para conectar os pontos em uma régua reativa.